M&A Advisory
Unter Mergers & Acquisitions ("M&A") versteht man Transaktionen zur Übertragung von Unternehmensanteilen. Obwohl der Begriff einheitlich für alle Transaktionen gebraucht wird, ist zwischen einem Merger bzw. einer Fusion von Unternehmen, und einer Acquisition bzw. dem Kauf/Verkauf von Unternehmensanteilen zu unterscheiden. Darunter gibt es noch viele weitere Unterteilungen von Transaktionen, wie bspw. horizontale, vertikale und Konglomerate, sowie unterschiedliche Arten der Einbindung des erworbenen Unternehmen.
Der M&A-Prozess ist nachfolgend dargestellt. Die Motive für Mergers & Acquisitions sind sehr unterschiedlich, und beinhalten u.a. Umsatz- oder Kostensynergien, Diversifikation, den gewünschten Erwerb spezifischer Assets, Unternehmensnachfolge, oder steuerliche Gründe.
Im gemeinsamen Gespräch und unter Berücksichtiung Ihrer Ziele erstellen wir einen gemeinsamen Projektplan, anhand dessen wir Ihr Vorhaben bestmöglich realisieren können.
Wir unterstützen Sie sowohl verkäufer- (Sell-Side) als auch käuferseitig (Buy-Side), u.a. mit folgenden Leistungen:
- Vorbereitung des Zielunternehmens
- Auswahl potenzieller Erwerber ("Long List")
- Erstellung Teaser und Information Memorandum
- Vertraulichkeitsvereinbarungen ("NDA") und Short List
- Auswertung indikativer Angebote
- Auswahl der Bieter für den Due Diligence Prozess
- Leitung des Q&A-Prozesses
- Betreuung oder Durchführung des Due Due Diligence-Prozesses
- Unterstützung bei der Kaufvertragsgestaltung
- Datenraummanagement
- Durchführung der Bewertung
- Erstellung von Planungsrechnungen